فیلم "پوست نقاشی شده" داستان انسان و دیو را روایت می کند. روباهی با نام شیائو وی پس از هزاران هزار سال تمرین به زنی زیبا تبدیل می شود. اما او که به دلیل نقض قواعد جهان، خود را به مدت پانصد سال در کوه های یخ زندانی کرده متحمل رنجی سنگین شده است. شیائو وی که اکنون از کوه فرار کرده تنها دو گزینه پیش روی خود دارد. یکی دستگیر شدن و دیگری با به دست آوردن قلب یک انسان به زنی واقعی تبدیل شود. شیائو وی همه جا به جست و جوی قلب انسان است تا زمانی که یک شاهدخت را که از مراسم عروسی در حال فرار است، پیدا می کند و متوجه می شود که شاهدخت یک قلب ویژه دارد. او می خواهد با استفاده از قلب شاهدخت خود را به انسانی واقعی تبدیل کند.
فرار کردن شاهدخت باعث تعجب هون شین عاشق او می شود. هون شین در برابرشاهدخت که از مراسم عروسی فرار کرده بود، شجاعتی ندارد تا بار دیگر به او درخواست ازدواج بدهد. با دیدن احساسات بین این دو نفر، شیائو راهی برای تحقق آرزوی خود پیدا می کند...
